В лесах Дориата, скрытых за Завесой Мелиан, куда ещё не пришла война и жила Лютиен.

А жизнь Берена проходила не такой лёгкой и жизнерадостной как у принцессы. В Дортонионе воевал он против тварей Моргота вместе с отцом, которого вскоре убили. Но незадолго до этих событий к Барахиру перешло Кольцо Фелагунда, которое подарил ему Финрод за спасение своей жизни. Так оно попало к Берену.

Долго воевал сын Барахир, но не мог вечность оборонять Дортонион. Поэтому вскоре ушёл он на Юг, где переступил Завесу Мелиан, как уготовано было его судьбой. И встретил он Лютиен в лесах Дориата, которая, в это время, кружилась в лёгком танце.

И назвал её Берен Тинувиэль и с тех пор полюбили они оба друг друга.

Лютиэн привела Берена в Менегрот к отцу. Тингол, который был против брака Лютиэн со смертным, потребовал в качестве свадебного выкупа один из Сильмариллей в короне Моргота.

Оставив Дориат, Берен направился на запад, к Сириону, откуда увидел холмы Таур-эн-Фарот, и ему пришло в голову пойти за советом и помощью в Нарготронд.

Финрод во исполнение клятвы о дружбе и помощи, данной им некогда Барахиру, вместе с Береном покинул свой град, чтобы помочь добыть светлый камень.

Но отряд Финрода был схвачен Сауроном. Фелагунда побеждили в песенном поединке. И чтобы получить хоть какие-то сведения, Саурон стал посылать в тюрьму волка, который пожирал одного за другим эльфов. Когда настала очередь Берена, Финрод смог разорвать цепи и одной силой рук победил злобную тварь, хотя сам получил смертельные раны.

В это время Лютиен была в Дориате. Но, услышав о пленении Берена, вознамерилась она бежать вслед за ним. Но этим планам помешал Даэрон, который тайно любил принцессу.

Тингол заключил дочь в доме, выстроенном на Хирилорн, самом огромном буке Нельдорета. Тогда Лютиэн, пустив в ход чары, бежала из Дориата.

По дороге Лютиен встретила Хуана, и тот отвёл её к хозяину. Пообещав помощь, Келегорм заманил её в Нарготронд и заключил под замок. Но вскоре она смогла с помощью Хуана выбраться из города.

Дойдя до Тол-Сириона, Хуан одолел всех волков Саурона, а позже самого тёмного майа. Так Лютиэн спасла Берена.

Берен уговаривал Лютиен вернуться в Дориат, но в это время на них напали Келегорм и Куруфин, которых изгнали из Нарготронда. В процессе схватки Берен чуть не убил Келегорма, а Хуан неожиданно обратил свой гнев против старых хозяев. Человек был ранен стрелой, заслоняя любимую, но смог в короткое время выздороветь.

Когда Берен хотел в одиночку добывать Сильмарилл, Лютиэн последовала за ним.

Она превратила Берена в волка, а себя – в летучую мышь.

В этом облике они проникли в Ангбанд и при помощи чар усыпили Кархарота, стража ворот.

Моргот распознал Лютиэн под такой личиной, но согласился, когда она предложила ему спеть. И Лютиэн песней усыпила Тёмного Владыка, что дало время забрать один из сильмариллей.

Но они не смогли унести его из Ангбанда. На выходе на них напал Кархарот, и откусил руку Берену, в которой был зажат светлый камень. Берена и Лютиэн могли спасти теперь только орлы.

Когда Лютиэн и Берен вернулись в Дориат и рассказали Тинголу обо всем, тот понял, что "любовь Лютиэн – дело дивное и небывалое, и никая сила в мире не может противостоять их судьбе", поэтому дал согласие на их брак.

Но вскорости после этого Берен был смертельно ранен в схватке с Кархаротом, опустошавшим Дориат. Хуан сразил волка, но и сам был смертельно ранен. Перед смертью он в третий раз в своей жизни обратился к Берену. 

Лютиэн успела увидеться с любимым, пока он был ещё жив, и велела дождаться ее в Запредельных чертогах.

Тогда она одна отправилась в Мандос, где ей предложили выбирать: либо жить в Амане среди Валар, исцелившись от всех печалей, либо вернуться вместе с Береном в Средиземье и прожить жизнь смертной, и умереть вместе с ним. Лютиэн выбрала второе.

Они с Береном вернулись в Дориат, а позже ушли оттуда в Оссирианд и поселились на Тол Гален – который, эльфы назвали Дор Фирн-и-Гуинар, "Земля Умерших, что Живы". Там у них родился сын Диор, ставший впоследствии королем Дориата.

Когда Берен разгромил гномов, разоривших Дориат, и отнял у них Наугламир с вправленным с него Сильмарилем, он принес его на Тол Гален. Говорят, что Сильмарил ускорил их конец, "ибо пламя красоты Лютиэн, носившей его, был слишком ярок для смертных земель".

Они умерли в 505 г. П.Э., но день их смерти неведом. Никто не видел, как они покинули этот мир, и никто не не мог знать, где их могила. Так Лютиэн навсегда покинула Арду, но ее выбор объединил людей и эльфов. Есть также поверье, что род ее никогда не должен кануть в летах.

История Гэндальфа в Войне Кольца.

Гэндальф прибыл в Шир как раз тогда когда Бильбо Бэггинс - его друг, праздновал своё стоодиннадцатилетие. В этой стране мага знали, особенно за его красочные фейверки.

Хорошая встреча была у них с Бильбо. А вечером начался праздник, и на нём Бильбо решил уйти, в конце речи использовав своё кольцо для того, чтобы исчезнуть у всех на глазах.

Гэндальф смог уговорить Бильбо отдать своё Кольцо Фродо, а сам отправился в Минас-Тирит, пропав на целых 17 лет. Только потом он вернулся обратно, и у них с Фродо произошёл серьёзный разговор. Как оказалось, колечно было драгоценностью Саурона.

После маг отправился к главе ордена, к которому сам принадлежал. А Фродо сказал идти к эльфам Имладриса, вместе с Сэмом. Именно в Ортханке Гэндальфа и пленил Саруман.

Но с помощью своего давнего друга Гваихира Гэндальфу удалось бежать.

Гваихир отнёс Гэндальфа в Эдорас, а оттуда маг направился в Эриадор, взяв с собой Серогрифа - самого быстрого коня Рохана.

Не мало ещё проехал Гэндальф. В Бри случилась первая его спокойная ночь за последние дни, после того как он узнав о том, что с хоббитами ушёл Арагорн. Но у Заветри произошла стычка с назгулами, в которой маг еле смог отбиться.

Гэндальф прибыл в Ривенделл. У бродов вскоре произошла погоня назгулов за Фродо, на коне Глорфинделя. С помощью сил Элронда и серого мага, улайри удалось смыть волнами реки.

Фродо проснулся в безопасности, после того, как его вылечил Элронд. Гэндальф был рядом и всё рассказал о последних событиях.

Вскоре произошёл Совет, на котором решилась судьба Кольца. Решено было отправить его в Мордор, чтобы уничтожить в огне Ородруина. Для этой важной задачи собрались девять хранителей.

Братство выступило из Ривенделла, направивляясь на Юг.

Но не был решён вопрос пути и сначала было задумати идти через Карадрас.

Но на горе их ждало поражение. Сам Карадрас не желал покоряться чужой силе. И Братство вернулось обратно, выбрав путь к Мории.

Отряд шёл через Эрегион, древнее, но павшее королевство эльфов.

По пути была встреча с волколаками, которых удалось отогнать с помощью чар серого мага, подпалившего заклятьями деревья.

Наконец Братство дошло до врат Мории, пока не зная, как их открыть. Гэндальф начал думать над загадкой.

Вскоре ответ пришёл на ум серого мага, оказавшийся довольно простым.

Но вдруг на отряд напало какой-то странное существо, завалив всю арку ворот брёвнами и камням. У Братство не оказалось другого выхода, как только идти по тёмным коридорам Мории, в надежде также встретить Балина, сына Фундина.

Путь продолжался и по нём шли не один день.

Найдя зал, в котором покоился погибший Балин, Братству пришлось биться с орками. Но тех было не так много, и поэтому отряд быстро снялся с места.

На мосту Братство нагнал барлог, против которого выступил серый маг.

Произошла короткая схватка, в ходе которой барлог и Гэндальф полетели в пропасть.

Даже в полёте продолжался этот бой. А потом у корней гор. После этого барлог чуть не сбежал, но маг, погнавшись за ним, нагнал балрроге на самой высокой вершине Мглистых гор.

Это было ужасное столкновение.

Гэндальфу удалось победить врага. Но и само его тело погибло. Вскоре он пришёл в мир в новом обличии...