Пролог
1. Рассказчик
2. Пролог

Действие 1

Сцена 1. Ангбан
3. Рассказчик
4. Мелькор и Саурон

Сцена 2. Лес Дортонион
5. Рассказчик
6. Берен
7. Хей-Хоп
8. Рассказчик. Мелькор и Саурон

Сцена 3. Дориат
9. Расказчик
10. Песня Лютиэн
11. Встреча Берена и Лютиэн
12. Дуэт Берена и Лютиэн

Сцена 4. Менегрот
13. Рассказчик
14. Песня Даэрона
15. Разговор Тингола с Лютиэн и Береном
16. Дуэт Мелиан и Тингола

Сцена 5. Нарготронд
17. Рассказчик
18. Приход Берена в Нарготронд
19. Дуэт Келегорма и Куруфина
20. Отречение Финрода от трона

Действие 2

Сцена 6. Тол-ин-Гаурот
1. Рассказчик
2. Поединок Финрода с Сауроном
3. Лютиэн и Мелиан

Сцена 7. Лес на границе
4. Рассказчик. Песня Даэрона
5. Встреча Лютиэн с сыновьями Феанора
6. Пёс Хуан и Лютиэн

Сцена 8. Тол Сирион
7. Рассказчик. Разговор Финрода с Береном
8. Сцена на мосту
9. Освобождение пленников

Сцена 9. Лес Бретиль
10. Рассказчик
11. Встреча Берена и Лютиэн с феанорингами
12. Песня Берена
13. Лютиэн и Хуан

Сцена 10. У трона Мелькора
14. Рассказчик. Слово Мелькора
15. Колыбельная
16. Обретение и утрата Сильмарилла

Сцена 11. У трона Тингола
17. Рассказчик
18. Возвращение Берена и Лютиэн в Менегрот
19. Заклятие Мелиан
20. Гибель Берена и Лютиэн

Сцена 12. Залы Мандоса
21. Рассказчик. Хор теней
22. Дуэт Мандоса и Лютиэн. Возвращение Берена